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欧洲市场：得益于(yu)欧洲与美国(guo)经济增长动能的收(shou)敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济(ji)的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济(ji)下行风险(xian)，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高(gao)投资者和消费(fei)者的信心，推动风(feng)险偏好的修复。从(cong)资金流的角度(du)看，欧洲是(shi)全(quan)球(qiu)资金区域再平衡的最(zui)大(da)受益(yi)者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能(neng)实现(xian)明显回升，欧洲在绝对(dui)表现上可能(neng)受到盈(ying)利前景的限制。

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受外围局势骤(zhou)变影响，全球资金风(feng)险偏好降低，A股科技(ji)题材悉数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其(qi)中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉(la)涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日(ri)科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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1、吃喝板(ban)块近期持续回(hui)调，但于当(dang)前位置或(huo)不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需(xu)相关政策持(chi)续推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导(dao)需要时间，消费场(chang)景(jing)受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的(de)时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值(zhi)已处于近(jin)十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利(li)能力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步提升。

2、上周国内甲醇市场震荡偏强走势。内地方面，上周初西北CTO工厂(chang)甲(jia)醇外采，以及(ji)当前甲醇价格已处于底部空间部(bu)分投机需求增加，产区主要(yao)工厂竞拍溢价成交，且(qie)成交有所(suo)放量，上游工厂去库存节(jie)奏加快。另外上周内在期(qi)货盘面走高(gao)，也在一定程度上提振业者心态，贸易商谨慎做空，场内低(di)价(jia)货源难寻，销区下(xia)游接货也适度走(zou)高。但同时因传统下游需求(qiu)多步入高温(wen)淡季，以及当(dang)前(qian)国内甲醇开工仍在高位，供需(xu)基本面支撑利(li)好仍显不(bu)足(zu)，买方对高价接货态(tai)度谨慎(shen)，市场气氛(fen)并未明显(xian)活跃。港口方面(mian)，上周(zhou)华东(dong)、华南港口甲醇价格维持坚挺但(dan)涨幅有限。受船龄限制(zhi)政(zheng)策持续影响，港口市场获得支撑，同时(shi)中美(mei)贸易谈判进展及全球贸易(yi)预期改善，叠加地缘政治因素推(tui)高油价，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强，不过价格上涨后，现货(huo)商谈转淡。