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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市(shi)場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲(wei)7月大(da)盤(pan)風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均(jun)衡。

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近期A股科技板块强势反弹💕🍅🍅🍓🤍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🩰🍆，中东局势超市场预期平息🥻，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💝🥒，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍎🍉，全球权益资产价格上涨🥕🥥🩱；另一方面👡，特朗普近期在外交政策上的表态👢🥥🍄👛，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🎒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍅💋🍑，故近期美元资产回流👘💓🧅，美股强于欧股、黄金走弱🩰🥝😠、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥒🍇。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💗😈🧅，不仅从流动性角度为A股提供支撑😈👚，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💯🍅。

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2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的(de)影响市(shi)场乐(le)观情(qing)绪(xu)有所回落，贸易摩擦背景下美联储(chu)主席鲍威(wei)尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以(yi)稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险(xian)。供需基(ji)本面(mian)来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来(lai)新低(di)，冶炼厂减产风险仍存(cun)，且特朗(lang)普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半年总体呈(cheng)现高景气(qi)度，但后续出(chu)口回落的风险不容(rong)忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。