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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優(you)槩(gài)率高，其優于小盤風格的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gai)率也昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)中(zhong)，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。

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6月份南华工业品(pin)价格月环比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重(zhong)点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺(luo)纹钢价格下(xia)行，港口(kou)铁矿石(shi)库存(cun)、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存均下(xia)行。煤炭方面，6月秦皇(huang)岛港山西(xi)优(you)混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭(tan)期货价格均上行，天津港(gang)焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存、京唐(tang)港炼焦煤库存下行。

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1、当前，ST新潮面(mian)临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日(ri)起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个(ge)月内仍未披露2024年年报，则(ze)将被实施退市风(feng)险警示并复牌。如公司股票交易被(bei)实(shi)施退(tui)市风险(xian)警示之日(ri)起的两(liang)个月内(nei)仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上(shang)市。

2、⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行(xing)业推(tui)荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预(yu)计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。