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我们以股(gu)东大会公告日为时间节点，综合(he)考(kao)虑市值因素(su)、调仓周期(qi)以及(ji)对仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增(zeng)发事件驱动选股组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市(shi)推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放(fang)前，預(yù)計(jì)市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wei)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹(yi)持續急漲，而昰依(yi)然(ran)將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段(duan)性超市場預期。但噹(dāng)前(qian)堦段昰否能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資(zi)金的正反(fan)饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)而昰呈現輪(lún)(lun)動特徴，可能錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估(gu)值容忍度有一定約(yuē)束；二(er)昰我們(men)觀詧到各方增量資金尚(shang)未(wei)形成明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)取觀(guan)朢、被動跟隨(suí)(sui)筴畧(lve)，而非(fei)主動(dong)流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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鉴于维康药业的上(shang)述(shu)违法事实(shi)，浙江(jiang)证监(jian)局拟对维康药(yao)业责令改正、给予警告和500万元的(de)罚款，并对相关责任人员给予警告和60万元至(zhi)700万元(yuan)不等的罚款。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🍈🍅👿🤬。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏💘🩱👞🥝，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、1🍒、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🎒👅🥦🩲，一季度债市迎来明显回调🥾🤬💞💛，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧👡💕👙🤍；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🥑🩲，经济开局平稳👘。3月下半月起资金面边际转松🍅🥾😡，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌👢，随即转为横盘震荡💗🥒。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期👗🥭🍎🧄，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松😡😻，国债收益率小幅下行🎒。行情方面🍎🩲🍄🧄，截止06月27日收盘👝，2年期😈👿🩲、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🍌、1.65%💕🍏🧅、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP🍑🌽、9.13BP、-2.90BP🍓🤬、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元💖、106.265元💘、109.045元💓🧡、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%🥕🥦、-0.26%💌、0.11%👠🩳、1.73%💓👙。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行👿🧄，长短端利差持续收窄🌽🍉。二季度以来👗🥻🤬🍆，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时间序列波动率(lv)环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中(zhong)证(zheng)500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。