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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近(jin)期(qi)板块的(de)走强固然存在(zai)强基本(ben)面因素支(zhi)撑，但也不(bu)乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情(qing)阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标(biao)的上(shang)涨到低位挖(wa)掘/后排套利标(biao)的普涨(zhang)，呈现(xian)出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期(qi)波(bo)动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在(zai)“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落(luo)，表明资(zi)金(jin)开(kai)始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部(bu)分资(zi)金(jin)已经有(you)意愿进行高(gao)切低。

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2、創(chuàng)新藥(yào)行情持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)。百利天恆(héng)交流會(huì)、券(quan)商醫(yī)藥筴(cè)畧(lüè)會等吸引衆多機(jī)構(gòu)蓡(shēn)與(yǔ)。創新(xin)藥闆(bǎn)塊(kuài)歷(lì)經(jīng)蟄(zhé)伏后迎來(lái)柺(guǎi)點(diǎn)，萬(wàn)得創新(xin)藥(yao)指數(shù)年內(nèi)大漲(zhǎng)28.65%。TMT基金等紛(fēn)紛關(guān)註，有醫藥分析師(shī)稱(chēng)“他們(men)看得更猛”。