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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👡👡，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍒🍌🍈，量能指标转入积极区间🍍👠🥔，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👚👞👗。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👿💝、中小盘为ETF净流出主要方向。

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越(yue)博动力因(yin)2022年(nian)净资产为负被实施退市风险警示（*ST）后，2023年年报又难产，于去(qu)年7月22日被深交所摘牌退市(shi)。此后不久，就收到了证监会立案告知书。从(cong)此次(ci)行政处(chu)罚告知书来看，越博动力自(zi)2018年上市当年就通过虚(xu)构业务等(deng)方式实施财务造假，并持续到2022年(nian)，期间还存在虚假出(chu)售资产、未按规定披露关(guan)联交易和重大诉讼等违法行为。证监会拟对越博动力(li)及相关(guan)责任人处以合计3080万元罚款，并对(dui)其(qi)中两(liang)名主体采取8年(nian)至10年证券市场禁入措施。

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1、1、下半年原糖(tang)核心影响因素在于巴(ba)西增产预期的兑现和北(bei)半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘(gan)蔗量的预估在(zai)6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进(jin)，近(jin)期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于(yu)甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产(chan)量 高峰(feng)期，可关注生产(chan)进度、增(zeng)产预期兑现(xian)情况。

2、操作层面💗👢😻，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此😡😈🧡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥿👙🩰👅，比如海外算力（光模块🎒、PCB）、游戏、军工😻👛👿🩱、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥾。