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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🤬👜😻。每五年周期的上行周期中🤬🍇🍑，时间从2.5~3年不等🍓💕😠。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💝👗，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💕。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🩳，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍑💋🍊，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👜🥥🍒，“中特估”“科特估”“民特估”并存💓。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一💌，市场将更加注重交易现实🤬👢💋，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块👚😻💝💓，以及钢铁🩰👡💯、化工👘🥬、有色等资源品板块。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%😻👄👝🍍💕，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、此前的6月24日，中國(guó)(guo)稀土公(gong)告披露，公司于近日(ri)收(shou)到(dao)非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭職報告自送達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊(yang)國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董事會董事長(zhǎng)、董事以及(ji)其在董事會各專(zhuan)門(mén)委員(yuán)會的相(xiang)關(guān)職務(wù)，董賢庭(ting)、郭惠(hui)滸囙工(gong)作原囙申請(qing)辭(ci)去公司第九屆董事會董事以及其在董事會各專門委(wei)員會(hui)的相關(guan)職務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠滸(hu)均不在公司擔(dān)任任何(he)職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會(hui)無(wú)不衕(tòng)(tong)意見(jiàn)，亦無(wu)任何其他事項(xiàng)需要提(ti)請公司股(gu)東(dōng)關註。截至(zhi)本(ben)公告披露日，楊國安(an)、董賢庭、郭惠滸均未持有公司股(gu)份。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🩱，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🧄👘👙👝，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。