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1、今年 4 月，特朗普对大多数国(guo)家的商品征收 10% 的关(guan)税，但(dan)他将对(dui)许多贸易伙伴(ban)的(de)更高关税措施暂停(ting) 90 天(tian)，至下(xia)个月到期(qi)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。