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1、从轮动高度来(lai)看，第一轮(lun)行情的轮动高度更高(gao)。统计相对万得(de)全A跑出超(chao)额(e)收益的行业，这些行(xing)业的平均超额收益达到(dao)7.8%，计算机、传媒等领涨行(xing)业(ye)的区间最大涨幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮因板块轮动(dong)加(jia)速且资金存量博弈，平均(jun)超额收益出现下降，且(qie)领涨(zhang)板块区(qu)间最大涨幅均未超(chao)过 30%。

2、3、投(tou)资者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股较A股率先受益(yi)。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左(zuo)右(you)，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露(lu)的最新数据，2020年港股(gu)机构(gou)投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中(zhong)海(hai)外机构投(tou)资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历(li)史上看(kan)AH溢价指(zhi)数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价(jia)下行，主因国际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相(xiang)比A股制度更(geng)为开(kai)放和便捷，由于没有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨(gui)，外资进入港股(gu)市(shi)场更便利，因此在外资(zi)加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债务风(feng)险担(dan)忧持续升温，尤(you)其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和价格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的金融体制(zhi)率先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的(de)集团外(wai)资持股占(zhan)比68%（由于无法获(huo)取准确数据，这里以国际中介机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比(bi)例偏(pian)低25%，AH股溢(yi)价(jia)率也(ye)更(geng)高达到18%。