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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面😻🌽，在通胀尚未回归😻🌽🧡，价格低位运行的背景下👄🩰，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍉👿👡🩰💖，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕🍊💘🍊🍆，获得ROE的抬升🩱😻🥦，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍆🤬💔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻🧅🍎。②改善视角下🍌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🎒💟。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤬👙🎒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😻，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋💘🍅👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘💝🥕🧄😈，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💓🥥🍑👿👜，包括电子（算力🩲、半导体设备😡🤍👜、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧄、通信（算力服务+卫星通信）。

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虽然业绩亏损👅🍒，但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐🍆🍎🍅👡👢。《招股书》显示👄，2020年至2023年，奕斯伟计算完成了四轮融资👞👘💗，累计融资额超过90亿元。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌(die)幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往(wang)业绩不预示未来表(biao)现。

2、“与此同时也要看(kan)到，‘创新链产业链资(zi)金链人才链的(de)高效融合’仍有改革发力的空间(jian)，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何(he)杰表(biao)示(shi)，日前，中办、国办再次印(yin)发《深入推进深圳综合(he)改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措，后续有(you)望通过精准施策、靶向发力破解(jie)行业发展(zhan)难题，值(zhi)得期待。