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但长期来看，经济活动渠道开始发挥(hui)作用——地缘政治紧张局势打(da)击全(quan)球需求(qiu)，不确定性抑制投资和消费，最终压低石油(you)需求和价格。

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2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高(gao)于恒生科技的(de)20倍。从相对水(shui)平来看，今年(nian)港股两次行(xing)情启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍(bei)，处近10年(nian)12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初(chu)经历关税(shui)冲(chong)击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高👜💟，年内分别上涨39.14%🎒、130%🥾💘👠👅，有友食品🥻、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整🌽🍎🩱👘，贵州茅台🥥💝、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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1、短(duan)期来看，海外地缘冲(chong)突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束(shu)收紧(jin)和黄金贵金属避险(xian)属性(xing)逻辑叠(die)加叠加，两类(lei)商品有望保持韧(ren)性。黄金价格(ge)今年在美债信用持续性问(wen)题的(de)先抑后扬下，迎来了先涨(zhang)后(hou)跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘(yuan)冲突带来供给端约束(shu)的价格(ge)修复，从(cong)弹性(xing)来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属(shu)强于(yu)能源。

2、这些公司都不是大家印象深刻的创新药企，但为什么能领跑板块🥬👡🩰？记者研究发现🌽，它们的共同点是市值小、有一两个品种属于突破性疗法🎒🥥👡🍌、有出海预期。