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付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主要(yao)有三方面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充(chong)裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易(yi)量在历史(shi)高位运行。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💯🍑💓，短期Alpha环境好转🍊😡；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👿💌💋，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🤬🌽😠；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🤬💘👠，Alpha环境较差💯💟👗👡；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👠，Alpha环境一般🥦💋🍎。

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深交所近日起草了(le)《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及(ji)有關事項(xiàng)的通知(zhi)（徴求意(yi)見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主(zhu)闆風險警示股票價格漲跌幅限製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票保持(chi)一緻(zhi)，現(xiàn)就有關(guan)安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意(yi)見。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的(de)发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存(cun)在，上半年市(shi)场(chang)赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大(da)。

2、本次收購(gòu)后，省(sheng)工控集糰(tuán)(tuan)間(jiān)(jian)接(jie)擁(yōng)有公司58.15%股(gu)份的權(quán)益，成爲(wèi)公(gong)司的間接控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)(hua)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻(zhi)公司控(kong)股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司(si)的控股股東仍爲三鋼(gāng)集糰(tuan)，實際控製(zhi)人仍爲福建省國(guó)資委。