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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板(ban)块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输占全球海洋(yang)运输量(liang)1/4以上，伊朗亦(yi)为全球十大产(chan)油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋(qu)势(shi)下，年内金价或仍有(you)新高可能。

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上周市场对以色列(lie)-伊朗冲突(tu)反应(ying)最大的是石油(you)，原(yuan)油价(jia)格上周五上(shang)涨逾7%，投资者担心冲突可(ke)能扩大，导致这个关键产(chan)油地区供应中断(duan)。传统的避险(xian)资产，例如黄金和美元也上涨，不过对(dui)通胀的担忧削弱了美(mei)国国债。

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政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)(fa)性金螎(róng)工具(ju)，昰(shì)由政筴性金螎機(jī)(ji)構(gòu)在中國(guó)人民(min)銀(yín)行支持下設(shè)立的金螎工具。投放方式爲(wèi)三大政筴性銀行分彆(biè)設立基(ji)礎(chǔ)設施基(ji)金，主要用(yong)途昰補(bǔ)充基建、新(xin)基建、基礎産(chǎn)(chan)業(yè)咊(hé)重(zhong)點(diǎn)民生等重大項(xiàng)目的資本(ben)金，中央財(cái)政予以適(shì)噹(dāng)貼(tiē)息。

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资🥑，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%🍈🥕，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%🩰，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平🧄；扣除房地产开发投资💛🩲，民间投资增长5.8%。高技术产业中👙💯，信息服务业💖👗💋，航空🥬、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%🍆、21.7%、11.9%😈💌。5月份🩳🍎👡👝，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🍈🧅🥕。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持(chi)续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言(yan)“发展国防军(jun)工(gong)或为(wei)未来重中之重”，国防军(jun)工板块(kuai)或已进入击球区间。华泰证券也(ye)指出，国防军工行业有望迎来新(xin)一轮高景气周期。