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风格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利(li)率(lv)仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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2、时间序列上来看，最近一周沪(hu)深300、中证500、中证1000指(zhi)数成分股时间序列波动(dong)率环比上周上(shang)升，Alpha环(huan)境好转。近一个季度看，沪深300、中(zhong)证500指数波(bo)动率(lv)处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动(dong)率处于近(jin)半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。