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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低💝。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍊👛👛，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🩱🍌，对比成长板块💖🍄，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💗👘🍊，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍆🥕👗。年初恒生指数PE 8.7倍🎒🧄，处近10年12%分位💋🤬，同期万得全A 17.5倍🥭👛、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🩰💌👘、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看💔🤬🧄🍌，取同在A🍋🍏🍎🍊🧡、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍍🌽，其中汽车（134%）🥑、军工（107%）、电力设备（89%）🧅、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🩲🥕、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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对于这种现象🧡🧅，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多🍌🍋👛。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越🧄👜💓。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内🍏🍇，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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一同在这份名单上出现的🥑💗，还有银河生物分别持股99.34%和65.38%的子公司四川永星电子有限公司🍌🧅🥻👙、江西变压器科技股份有限公司（下称：“江西变压器”），以及江西变压器全资子公司广西柳州特种变压器有限责任公司（下称：“柳州变压器”）🥭🩱👡👗。

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展望A股后市🤬🥕🍆，待相关事件充分消化后💟🍅🍊，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👢🧅👛🩰💟。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务👞😻、休闲食品等行业😠🥭🩱。

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1、日央行預(yù)(yu)計(jì)在下週的會(huì)(hui)議(yì)上維(wéi)持政(zheng)筴(cè)(ce)利率不變(biàn)。日本央行更新其對(duì)日本國(guó)債(zhài)購(gòu)(gou)買(mǎi)計劃(huà)的評(píng)估將(jiāng)成爲(wèi)下週會議的焦點(diǎn)。日本財(cái)政部下週將與(yǔ)一級(jí)(ji)交易商會麵(miàn)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債券髮(fà)行節(jié)奏。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🧡🍓🩰🥦。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥔，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👡👄🤍，消费场景受限导致行业短期仍然承压💖🤬💕🥬，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👗，经过前期的调整🧅，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。