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尽(jin)管关税带来(lai)的(de)风险边际缓解，但产业链(lian)的稳(wen)定性成为(wei)制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙(long)头(tou)来说，经营韧(ren)性凸显(xian)：巴斯夫在欧洲和北美，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品），在亚太(tai)地区以及南美、非洲和中东地区，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定，因此(ci)关税政策(ce)变动对公司(si)的直接(jie)影响有限，但市场不(bu)确定(ding)性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影(ying)响不可(ke)忽视，公司(si)表示目前仍难(nan)以评估当前(qian)关税及(ji)反制(zhi)对(dui)公司业务带来的全面影响。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面(mian)主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本(ben)面(mian)来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短(duan)期可能造成投资银行项目(mu)完成进度延后。2）资产管理方面，客(ke)户(hu)资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半(ban)年市场(chang)回调压力(li)，可能带来资管公(gong)司业绩表现为收入承压，造(zao)成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益(yi)于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继(ji)续保持规模效应和网络(luo)效应(ying)，而产业链上的数字钱包/收单(dan)商则仍面临(lin)较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略(lve)转型进展。从(cong)政策面来看，我们认为(wei)美国金融监管(guan)仍然维持(chi)宽松态势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改革(ge)）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地(di)有助于释放银行资(zi)本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储(chu)多德-弗兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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1、具體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，基準的 TA-35 指數(shù)週日收(shou)盤(pán)上漲(zhǎng)(zhang) 0.5%，而其(qi)早盤(pan)曾暴跌 2.1%；TA-125 指數在下跌 2% 后，噹(dāng)日收盤上漲(zhang) 0.4%。

2、有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优，但在那些顶级大学中👚，她们仍处于劣势。2023年，985高校录取新生共21万👗🥭，男女比为1.7：1🍅🥻，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央民族大学、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先😈。这也不仅在中国如此，美国2010年的一份报告发现😡🥿，在美国常春藤大学中，女性在终身教职教授中仅占25%。