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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🧅😡🍑，军工订单逐步放量💕🧄🤍🍊👡，航空航天相关设备制造👚🍑🥒👝、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍏🍓😈💋；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥥💟💯；3）消费类需求受国补政策提振👛👡👚🍈，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💔。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%😻、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍌😠😻🥥，酒饮茶制造利润增幅扩大🍌💯🍊。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍓👘👙。前期市场中枢本就偏高💓🥒🍒。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）😠💗🥕。另外👙🍅🍍🎒，指数突破本身也直接推升了风险偏好。