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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动率降(jiang)低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的(de)自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科(ke)学和人工智(zhi)能前沿研究。该公(gong)司负责人(ren)称，岩思类脑将与临港司南在上(shang)海虹桥脑(nao)机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科(ke)学实验(yan)室”，致力(li)于(yu)构建贯穿“数据-算法-硬件(jian)-系统”全(quan)链条的技术协同创新体系，构(gou)建(jian)覆盖脑科学基(ji)础研究、脑健康、脑机接(jie)口应用及(ji)类脑智能前(qian)沿探索的高质量(liang)脑电数据与算法(fa)共享平台。