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“随着一揽子增量政策陆续落地👛，社会预期持续改善，积极因素累积增多🍑🍅，经济企稳回升势头明显👄👘，上市公司的发展质量也在稳步提升🍇🧅💟🍇💝。”上交所副总经理王泊表示，当前，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍，纳斯达克达到41倍👝👗🍄😈，与国际主要市场相比🥥，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显👙。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上💔👘，优质公司形成基本面与估值“双击”👅🍊👝；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👅，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💔😡💌，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍊🧄🍎。

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尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧👙🧡、增长放缓背景下，创投资本谋求退出有关。

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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量(liang)资(zi)金或有望(wang)温和净流入，融资资金(jin)有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上(shang)融资资金有望延续净流入。

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2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🩲🍉、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👞🍑🤬、军工🤬🎒💕、商业航天🥾🥑、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍅🎒👿🥿🩲。中期来看🍆🩳🍒，成长股将迎来主线行情🥔，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👢👡。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。