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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然(ran)能持(chi)续托底(di)消费，拉(la)动全球新能源车消费(fei)增长；储能方面，中国市场全(quan)年保持稳中有(you)增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重(zhong)要贡献。这些将(jiang)拉(la)动全球锂资源需(xu)求增长 19%至 148.5 万吨(dun)。

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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去(qu)看，关税的影响(xiang)在(zai)美国通(tong)胀和(he)增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美(mei)国经济增长放缓(huan)趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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“我認(rèn)爲(wèi)(wei)我不需(xu)要延長(zhǎng)，” 他在週五錄(lù)製的《福尅(kè)斯(si)新聞(wén)週日早(zao)間(jiān)(jian)期貨(huò)》節(jié)目中(zhong)接受瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示。隨(suí)后(hou)他補(bǔ)充道，“我也可以(yi)延(yan)長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右(you)，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力(li)较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平(ping)，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下降，若发运没有明显下(xia)降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设(she)下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所(suo)述，全球供应释(shi)放(fang)低于预期，但(dan)预计四季度需求端受(shou)政策(ce)影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把(ba)握反(fan)弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行(xing)的机会。

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1、尽管市场注意力(li)正回到经济和基本(ben)面因素上(shang)，但石油市场仍未(wei)从以(yi)巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油(you)的隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水(shui)平，其(qi)偏度持平，表明市场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨至峰(feng)值使得(de)期权承(cheng)压之(zhi)后，押注原油波动的溢价相对于股(gu)票而言(yan)仍保持在更高水(shui)平。

2、德固特2025年一季报显示🍍，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元🥾💝，同比下降53.24%💘👢。