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“当前或许是(shi)进(jin)行价值投资的良好时机，价值投资的本质(zhi)在于选(xuan)择优质(zhi)行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司(si)的估(gu)值仍处于相对(dui)低位。预计下(xia)半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端(duan)是以机器(qi)人为代表的科技(ji)股、成长股；另一端则是(shi)估(gu)值(zhi)较低、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨(yang)德龙如是说。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表(biao)现产生至关重要的影(ying)响(xiang)，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目(mu)前有所削弱，7月政治局(ju)会议能否(fou)进(jin)一步(bu)强化稳(wen)增(zeng)长的预期从而稳定经济预期(qi)值得关注。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震(zhen)盪(dàng)走高(gao)，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而(er)言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年(nian)以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下(xia)仍能(neng)觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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本周公募(mu)调研选股策(ce)略和私(si)募调研跟(gen)踪策略获取正(zheng)超额收益。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策略相对中证800获得超额收(shou)益0.79%。

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1、1、受到来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延(yan)续低位震荡。截(jie)至6月26日，全国(guo)生(sheng)猪(zhu)均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河(he)南地区猪价14.83元(yuan)/公斤，较年初(chu)跌1.44元/公(gong)斤。受到能繁(fan)母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显(xian)现，2024年(nian)8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截(jie)至(zhi)2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价(jia)延续低位震荡。

2、🏮 后续如何演绎🤬？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💖，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍌🥕💯🩲，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍑🩲，更多采取观望🌽🩱😡💓、被动跟随策略🍄，而非主动流入🥿；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥝💌🧄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤬🩱。