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1、🏮 后续如何演绎(yi)？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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