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中国周一将发布一系列经济数据💛🍅💔💋🍉，包括房价、零售销售👿🧡、工业生产👄🍓💌🎒、外国直接投资和失业率。经济学家预计 5 月零售销售较前一个月放缓💯💋🥑，工业活动因企业提前生产而保持稳定🍍，房地产投资再次收缩。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%🥑🥾🥬、计算机下降41%👿😠、传媒下降51%🍅🥔👢、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%🩳💟🍆👜、计算机下降23%💋🥬👝、传媒下降36%；股利收益率层面🩱🤬🍇🍑，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👞🍋。之所以这样，一方面是因为🍎，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥥🥕💌，25年7月前😡🌽、25年剩余时间以及2026年👡😈🍈，宏观主要矛盾各不相同👄💯👙。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍆🩰👙；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👢😠🧅。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍎🍒，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥦💕🍋🍎👞。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥔🍌。

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