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1、当下投资者仍应谨慎👜，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金👜🍄🎒、稀土💖🍊🍉👞、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍆🍊；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💞🥕，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🤍🥬💕、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置💖。

2、1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网(wang)，受价格(ge)下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净(jing)利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这(zhe)些行业基本面受(shou)价格因素(su)影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。