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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🩰🥕👡🍌，致使市场风险偏好受挫🥬💛；2）关税影响下国内经济承压💖，企业盈利复苏节奏趋缓💕🥿；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😡🍉🍄😠🥬；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍌，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍈🍈👄🍊。在这些因素的扰动下👛🥑🍉，市场预期偏弱🍓，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👡👗，难以实现实质性突破🥝👝；同时增量资金匮乏🍑💗🥾，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💗。因此🥬，当前市场处于存量博弈的状态💞💯，表现相对无序🥬。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥭。

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对于以伊冲(chong)突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲(chong)击(ji)影响(xiang)偏短(duan)期，军工、大金融板块相(xiang)对受益(yi)。2）原油(you)而言，6-12月价格中枢(shu)可能高(gao)于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原(yuan)油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大(da)国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金(jin)价或仍有新高可能。

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相较(jiao)而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附(fu)近(jin)。债市对贸易战引发的基本面事实更感(gan)兴趣。

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2、小米集团董事长兼CEO雷军今早发布微博称，小米yu7将于6月底发布🍈。还有很多重磅新品同场一起发布🍒🥬👙，比如搭载玄戒O1芯片的第二款平板：小米平板7S Pro。