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消费复苏的持续性仍存不(bu)确定性(xing)。今年以(yi)来，居民消费开始(shi)回(hui)暖，但仍未达到疫前常态化增(zeng)速，未(wei)来是否能持续性的修(xiu)复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行(xing)情在空间和时间(jian)维度都具备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第二轮行情(qing)是中美贸易摩(mo)擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复市(shi)场预期，外部方面中(zhong)美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时(shi)空相(xiang)似，但板块轮动特征差异显著(zhu)。

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