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1、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息(xi)服(fu)务(wu)等细分领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构(gou)更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对(dui)应(ying)港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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