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1、背后原因来(lai)看，7月(yue)是中报业绩(ji)预告(gao)披(pi)露(lu)高峰期，市场对业绩关(guan)注度短期明显提升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🤬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔🍆🤍🥥🍇，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥭🌽👡，后续建议关注半导体🧅👘💔💔💌、电池（固态电池主题）💓🤍💘、电网设备、工业金属🍑、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👘👙🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍌🩰👝🧅，短期风格层面继续关注科技💔，行业层面优选光模块/PCB🥾🍉🥦、国产算力链🩱，以及近期明显涨价的存储、小金属。