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关(guan)税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情(qing)形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之(zhi)间(jian)。而根据我(wo)们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定(ding)性带来的间接(jie)影(ying)响或在0.2%左右。自(zi)从(cong)对(dui)等关税(shui)公布以(yi)来，市场对欧元区(qu)2025年增长(zhang)已(yi)经下修到(dao)0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速(su)预测，从今(jin)年1月(yue)的(de)1%下调到4月的0.8%，与去年增(zeng)速持平。

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2、随着百(bai)年变局加速演进，国防(fang)军工投(tou)资(zi)逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证(zheng)券直言“发展国防军(jun)工或为未来重中之重”，国防军工(gong)板块或已进(jin)入击(ji)球区间。华泰证(zheng)券也指(zhi)出，国防军(jun)工行业有望迎来新一轮高景气周(zhou)期。