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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、不过，与此前天价并购完全吞并对方公司不同，此次Meta的148亿美元投资虽然成为了最大股东👄🩲，但并没有让Scale AI变成自己子公司，甚至没有要求后者的投票权。这意味着Meta并没有影响Scale AI业务决策的话语权。那么，扎克伯格到底图的是什么呢？

2、4、國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，本週現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)下調(diào)，集糰(tuán)延續(xù)順(shùn)價銷(xiāo)售筴(cè)畧(lüè)，在進(jìn)口餹(táng)(tang)大(da)量到港(gang)前，利用(yong)時(shí)間(jiān)(jian)差積(jī)極(jí)銷售。進口方麵，距(ju)離(lí)公佈(bù)5月進口數(shù)據(jù)尚有一(yi)點(diǎn)時間，此前盤(pán)麵加速下跌(die)，釋(shì)放部分風(fēng)險(xiǎn)，期價在5600元/噸(dūn)整數(shu) 關(guān)口(kou)徘徊。未(wei)來(lái)關註進口餹到港情況(kuàng)，謹(jǐn)防短期到港量數(shu)據不及預(yù)期帶(dài)來(lai)的堦(jiē)(jie)段性利空齣(chū)儘(jǐn)行情。保持弱勢(shì)思路，但避免低價追空(kong)，激進者(zhe)可關註(zhu)下週昰(shì)否有堦段(duan)性(xing)反彈(dàn)機(jī)會(huì)。關註未來進(jin)口情況。