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4、2025年5月，卓创样本点统计样本企业能繁母猪淘汰187523头🥬，环比增加1.79%；后备母猪销售14758头，环比减少3.39%💓💋。从数据来看，能繁母猪淘汰的同时补栏下降，对应过剩产能继续淘汰💟👘。

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当前，全球百年未有之大变局纵深演进👛，国际竞争格局深度变化，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市😡🥔👄，承载着重要的战略使命。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革🎒🍋🍒🩲、强化创新链产业链资金链人才链深度融合🥬💋🍅🥭、构建更高水平开放型经济新体制、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航💟🥕。这既彰显了中央“以改革破难题、以开放促发展”的坚定决心，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”🍓😡👘、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼。

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根据全球发售方案👠，海天味业此次将发行2.63亿股H股💯，其中💝🍇💔💌，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购）😻💛🥭💝，占发售股份总数约6%🥬。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🍋👚🍇，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍊，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出💛，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、综上🍄，在经历了过去几年以来宏观风险的持续释放💌，股市风险收益比已经尤其明显，本轮政策底部已经探明，股市目前的底部位置估值修复起来其实不需要真的等经济有多明显的反弹，理由或许是大家看到经济没有再惯性下行了（经济预期的稳定本身已经是最大的利好）😈💌，或许是通缩开始缓解。目前我们需要做到的还是更有耐心，并做好自下而上的研究，可能就会收获好的结果。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均(jun)为强美元(yuan)之下，外(wai)资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深(shen)。（1）23年美(mei)联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力(li)加大，外(wai)资(zi)加速流(liu)出，外(wai)资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟(chi)降(jiang)息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利(li)率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发(fa)美元(yuan)进一(yi)步走弱。