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但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示🥾👗，海天味业在中国东部、南部🥔🥕、中部👜、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元🍏💟🍏👙、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%👡💋。数据推算👅👞🥻，海外市场收入明显不足10%🍇🥭🤍👞，占比极低。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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放(fang)眼全球市(shi)场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长(zhang)坡厚雪的优质赛道。过去十(shi)年食品(pin)饮料也是A股“王者之(zhi)师”，主要(yao)得益于白酒(jiu)、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头(tou)股业绩表现充分(fen)体现了上述特征(zheng)，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深(shen)300等(deng)主要股指。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👜🥭🥕🍈🍍、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🥝👢👄🥭，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看💔💔🧡💔，在中美谈判利好预期下🧅🍎🥬👿🥥，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍈；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🥬💓，细分赛道快速轮动🤬，部分获利盘存在止盈需求。

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1、展望A股后市🩰🥝🥦，待相关事件充分消化后😻，或不必过度悲观。光大证券认为🥥🍓，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化👜💕，此外💋💟💖，消费行业业绩整体更具韧性🍋🍇🥑🧅，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改(gai)革(ge)“2.0”的藍(lán)圖(tú)(tu)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落(luo)實(shí)(shi)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性(xing)、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃(he)實踐(jiàn)需求(qiu)，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)(chuang)”的有機(jī)結郃。