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注：中证(zheng)银行指数(shu)近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往业绩不(bu)预示未来表现。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五(wu)中东(dong)地(di)缘(yuan)冲突使得资金流出风险资(zi)产，全球股(gu)指(zhi)普遍回(hui)调，中国权益市场(chang)亦跟随调整。A股市场成(cheng)交额放量(liang)，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周(zhou)A股有色金属、石油石化、农林(lin)牧渔领涨；食饮(yin)、家电、建(jian)材(cai)领跌；热门概念来看(kan)，稀土永磁、油气开采受(shou)外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油(you)价(jia)和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布(bu)油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人(ren)民币汇率震荡(dang)。

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然而，这些行动已经对美国劳动力部门造成冲击。本月早些(xie)时候的(de)数据(ju)显示，美国5月非农(nong)就业人口增幅放缓，部分原因是美国劳动力中(zhong)的外(wai)国(guo)工人数(shu)量出现了(le)自2020年以来(lai)最大的连续下降。

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地區(qū)層(céng)麵(miàn)，下半年我們(men)看好(hao)非美地區的(de)機(jī)會(huì)，對(duì)歐(ōu)洲市場(chǎng)保持相對樂(lè)觀(guān)，邊(biān)際(jì)提陞(shēng)新興(xìng)市場的權(quán)(quan)重。一(yi)方麵，週(zhou)期上，美國(guó)咊(hé)非美地區的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能有朢(wàng)進(jìn)一步收歛(hān)；另一方麵，結(jié)構(gòu)上，美國政筴(cè)的不斷(duàn)反復(fù)使得政筴不確(què)定性(xing)維(wéi)持在高(gao)位(wei)，投資者(zhe)要求更高的風(fēng)險(xiǎn)(xian)補(bǔ)償(cháng)可能隻昰(shì)時(shí)間(jiān)問(wèn)題(tí)（類(lèi)佀(sì)于政筴不確定性較(jiào)高的新興市場）。目前美國咊其餘(yú)市場的估值差仍在高位。

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1、吃喝板块(kuai)近期持续回调(diao)，但于当前位置或不(bu)必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳(yang)表示，一方面，内(nei)需对于经济拉动的重要性(xing)显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或(huo)已过(guo)去，板块中长(zhang)期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司(si)相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步(bu)提升。

2、华创证券也认为，在(zai)相对低利(li)率环(huan)境下(xia)，银行盈利和分红的稳健(jian)性依(yi)旧(jiu)凸显，且中长(zhang)期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产(chan)质量有较(jiao)高安全边际的银行仍有绝对收益(yi)。