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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示🍈🍏💟，截至6月29日👛💓，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🍑🥒🧅。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受(shou)内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资(zi)源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处(chu)在近(jin)几年较高的水平，但科技(ji)股和互联(lian)网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港(gang)股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对(dui)股价上涨(zhang)的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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2、中信证券认为，对于银行的投资策略(lve)，资金面是长(zhang)逻辑。公募新(xin)规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资(zi)产需求的延(yan)续，机构增配空间(jian)仍存。