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2025-08-15 02:18:03 作者：李轶涵

随着中东紧张局势缓解💛👡，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落💘🩱💗😈。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象💞😡🥕，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🥝🍆。

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其次是行情逻(luo)辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长(zhang)虽处低位，但资产负(fu)债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长(zhang)期资(zi)金(jin)转(zhuan)移，经营稳健和高股息属性显优势。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外(wai)从银(yin)行板块6月中(zhong)下(xia)旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍅，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2、本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港(gang)股通净流(liu)入134.89亿(yi)港(gang)元，深(shen)市港股通净流入148.92亿港元。

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