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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角👅🎒，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一🍒，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减😠，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🩱🥻；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三👚👙，深度贴水一般不利于中性策略的发行🍄🥑；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能🍑。

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具体来看🍅，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💛🍎🥝，盈利有望触底回暖🍇🥥🥭👜；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💯，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💯，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💗🍎，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👛🩰；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👝🥭🍇、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍊👘🧅。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💝，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💓🧡🍌🍍，4🩰🍒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍍👠。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局(ju)势早有充分准备(bei)，“在仅仅(jin)12小时(shi)内就完(wan)成了对(dui)（已故指挥官）的(de)替(ti)换”，在以军空袭后伊朗展开(kai)的(de)所有(you)行动，也都是(shi)依据事先拟定(ding)的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对(dui)任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人工智能模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相(xiang)。据(ju)《华尔街曰(yue)报》报道，由于担心该模型(xing)相(xiang)较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位(wei)置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之(zhi)前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持续反弹。与(yu)此(ci)同时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈(ying)利很(hen)强(qiang)的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。