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“多晶(jing)硅方面，其主要矛盾在于弱(ruo)需(xu)求与复产预期错配。7月，多晶(jing)硅下游需求端大(da)概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企(qi)业陆续复产，多晶硅价格将(jiang)承压。若多晶硅企业大幅减(jian)产(chan)计划落地，多晶硅价格则有望企稳(wen)回升。”纪(ji)元菲(fei)说(shuo)。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🩱🩲👗🩲，比如固态电池、国产算力🍈🥻、创新药👜👢、机器人🍎👛🤍、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整💗👙🍏，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对🍉🤍🥔👗。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🌽👿🩱。战略上我们保持看多🍑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍌👡🥦，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍉，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💔；二是各方增量资金尚未形成明显合力💖🍎，更多采取观望👙🥿、被动跟随策略👞🎒💛，而非主动流入👞🍌🍓🍑🍅；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏👄🍈😠，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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