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我们认为(wei)下半年，美国和非美(mei)地区的经济(ji)动能将走向收敛，主要受美国经济放(fang)缓的(de)推动。在美国私人部门的资(zi)产(chan)负债(zhai)表仍有韧(ren)性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险(xian)不大，但增(zeng)长边际放(fang)缓，通(tong)胀因为(wei)关(guan)税(shui)有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相(xiang)对于(yu)美国，一是受益于更宽松的货(huo)币政(zheng)策环境（非美地区(qu)的政策利率上半年下降更多），同(tong)时(shi)还有基数效应的影响(xiang)，根据IMF的测算，非美地(di)区GDP产出缺口仍(reng)未转正。但是需要注意的是，下半年(nian)非美地区经济(ji)动能的修复仍面临几个方面的(de)制约。一(yi)方面，关税(shui)和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增(zeng)长前置。

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本(ben)周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表(biao)态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期(qi)，利好美股(gu)情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨(zhang)幅。周五以色列(lie)伊朗(lang)冲突影响市(shi)场(chang)风偏，市场趋于避(bi)险，黄(huang)金大涨的同时美股(gu)小幅下跌。市场担忧伊朗(lang)遭受(shou)袭(xi)击原油供应受(shou)阻，原油(you)价格大(da)涨，带动美股(gu)石油板块大涨。

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