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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利(li)的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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