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资本信心的崩塌在股东动(dong)向上(shang)显露(lu)无遗。创始人昌(chang)敬两年内(nei)累计(ji)套现8.88亿元，小米系(xi)顺为资本清仓5.41%持股套(tao)现约10亿元，香港(gang)中央结算全年(nian)减持956万股。机构投资者持股(gu)比例从(cong)2023年的(de)68%骤降至55%，股价较历史高点跌去三分之二，市(shi)值蒸(zheng)发近600亿。这种资本集(ji)体撤退的寒意，比净(jing)利润下滑更刺骨地揭示了(le)市场对石头科技未来(lai)的悲观预(yu)期。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😠🥒🧅💞💝。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥬，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧😈。分细分领域来看🍒👚👘，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💘🤬🩱、轮胎轮毂👛🍑。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😻，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍒👘、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👚，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、国际局势变**织，全球(qiu)军费开(kai)支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布(bu)的报告显示，2024年，全球(qiu)军费(fei)开支增至约2.72万亿(yi)美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。