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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好💟🍇💝，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后👢，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点💓，最新为42%🥝；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外🍓👅，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修💞👡🍌🍌👜，打消市场此前部分担忧🩱💘，AI基础设施投入持续性超预期🍉😠🥔🍇；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🩰👡，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到💘🧡，云厂商资本开支均维持或上修💝👢💗，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🌽🍍，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🌽🍑；且企业大多定价权较强🍏🍒👡🍅🍏，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🤍👢😡🍆，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。