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周(zhou)思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技(ji)资(zi)产价值重(zhong)估、南向资金(jin)大量流入，以及(ji)港股长期处于估值(zhi)洼地(di)等因素共振，同时，国内(nei)政策的支持也(ye)增强了市场信心，尽管受关税风波影(ying)响(xiang)出现波动，但整体(ti)呈现出较强的韧性和(he)上涨态势。

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唐晨：我們(men)關(guān)註(zhu)“科特估”視(shì)角下的投資(zi)機(jī)會(huì)，包括(kuo)創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)(yin)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含(han)權(quán)量”高，在整(zheng)體重估過(guò)程中，通常會(hui)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)(he)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比(bi)重不斷(duàn)(duan)提(ti)高(gao)，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)(qu)動經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本(ben)、産業(ye)更容易形成共振的(de)傚(xiào)菓(guǒ)。

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在上个月的月度观点报告中💞🍄，我们写道“展望6月👡🥒🥔，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥥👙🍊💕，大盘🍈👢👢😡、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👄。实际情况来看🤬🥒，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡😈，差距不大🧅🥑。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍆🥔🌽，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破😻。科技风格明显占优👢💞💘，科技龙指数表现较好💕💔👄👘。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🍑。对市场和资产而言👙💯，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🍋💯、计算机与传媒等大涨👄💟👗👡👞；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率🍈🥿，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起😈，高端制造为代表的成长板块，如半导体🍒、电子与新能源等走强。

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1、170多年前，马克思、恩格斯鲜明指出，***人的远大理想🧅🍈🥭，就是要建立一个没有压迫、没有剥削👛、人人平等😡🤍、人人自由的理想社会🌽。

2、发布会上，何涛用智能电动汽车代表汽车 3.0 类比摩托车的发展趋势，说 OMOWAY 的愿景是 “为每一种生活带来创新的智能体验”，第一款车具备电子电气架构🍋🍋🩱🥦、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国的智能电车介绍很相似。