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这里我(wo)们(men)分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多(duo)次(ci)切换，目(mu)前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行(xing)的(de)空(kong)间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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