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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💛👘🌽😻，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥥🧅👗，牛市上半场是金融再通胀🩱🍊👿，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥿🍌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥭，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍉💟，在观测到PPI的显著修复之前👗🤍🥭🥒👅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位👛🧄💌、高成交且高度共识的板块👜🍆，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹😈👢💓，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱👘，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👚；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥬，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍋，但需要耐心等待🥥👘。整体而言，淡化宏观扰动🎒💓、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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申万一级行业指数中，有色金属😈、石油石化行业涨幅居前💓，均超过3%🎒💞🥕👞🤍；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%😻👢🥥。食品饮料🍋🥑🥭、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前🎒。

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1、降息方面，最新CME“美联储(chu)观察”数据显示，6月维持利率不(bu)变的概(gai)率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到(dao)7月维持利率不变(bian)的概率(lv)为77.9%，累(lei)计降息25个基点的概率为(wei)21.5%，累(lei)计降息50个基点的概率为0.6%。

2、一是加(jia)强央地协同(tong)，凝聚合力。国家部委在顶层设计、政策配套、授权(quan)放权、项目审(shen)批上给予更强有力(li)支持；深圳(zhen)要完善工作机制(zhi)，制定清晰的时(shi)间表、路线图、任务书。