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具体板块配置上💞🧅，AI推理算力及应用👠🍓👄、TMT、军工、创新药等细分品种被看好🥾👝🍌💯。除A股资产外🥦，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长🍈🍋，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板🥕💕、家居🥦、汽车👠🥭、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世💗。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降💯🌽，推动推理需求的大幅提升💘🤬，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高🧅💖💗👝🥦。4）受日本👘💌💟💟🍆、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲💟🌽。

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6月19日，北交所将审议宁波能之光新材料科技股份有限公司（下称“能之光”）的首发事项💞🥥👛。能之光的主营业务为高分子助剂及功能高分子材料产品的研发、生产和销售；产品种类丰富👜，产品被广泛用于塑料合金🥑、低烟无卤阻燃电缆料、环境友好型材料及玻璃纤维等高性能树脂的生产😻🍌👞，应用领域覆盖家电💌、汽车💯🍊🥻👅、线缆等多个终端市场🍌。

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华尔街见闻此前提及，高盛此前曾预测，AI的广泛采用可能在未来十年每年提升中国企业每股收益（EPS）2.5%，并推高中国股市公允价值15-20%，或吸引超过2000亿美元的增量资金流入🥬。

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1、有分析认(ren)为，本轮银行板块的不断新(xin)高，不是简单的估值修(xiu)复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效(xiao)+市场(chang)认知升级”的三重(zhong)共振。

2、作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🍊💖🤬。