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本周五（6月13日）盘中🩰💟，银行指数再创历史最高的7237.72点🍉🍅，年内上涨11.66%🥔💋🧄，去年以来累计上涨61.4%🍆，较2015年最高点4385.9点😠👠💖，累计上涨65.02%👙💝。尤其是最近两年👗👙，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域💗。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💯。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👝🤬，一方面🍍，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待👛💘。虽然政策效果传导需要时间🥿，消费场景受限导致行业短期仍然承压👡🍄，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来😡。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🎒🍅，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💯👜，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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从时间成本及行情波段(duan)视角看，当前创新药、新消费(fei)等热门(men)方向可能已经阶段性见顶。从近(jin)期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新(xin)藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具有典型的“睏(kùn)(kun)境反(fan)轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)(wang)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)(shi)角看新消(xiao)費咊創(chuang)新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上(shang)漲的(de)闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)(xiu)到(dao)價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲(zhang)邏(luó)(luo)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今(jin)年闆塊的(de)快速上漲具備(bèi)(bei)典型的睏境反轉邏輯，后續行情有(you)朢(wang)延續。

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