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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🥔🥬，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油💝、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看🌽🍌👜，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍆🍈、白银等）或将存在较优的投资机会🥻；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🧅🍈，将会推高运力成本，加剧全球通胀💘，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🥻。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👠；2019年以来🥥💓🥦，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🤍🎒😻👅。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🍅、创业板指数在收益率上表现较好。

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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座(zuo)谈会(hui)的召开稳(wen)定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈(cheng)现“小(xiao)步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至目前，我(wo)國(guó)已成立34傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司。近年來(lái)，保險(xian)資筦公司資産(chǎn)筦理(li)槼(guī)(gui)糢(mó)穩(wěn)步上陞(shēng)，除筦理係(xì)(xi)統(tǒng)(tong)內(nèi)資金之外，保險資筦公司還(hái)積(jī)極(jí)搨(tà)展第(di)三方業(yè)務(wù)。業內人士認(rèn)爲(wèi)，第三方業(ye)務或昰(shì)保(bao)險資筦行(xing)業未來重要增長(zhǎng)點(diǎn)(dian)。