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进入牛(niu)市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速(su)入场(chang)；与此同(tong)时，融资余额也开(kai)始大幅攀升；基金(jin)流入大幅放(fang)量，进入(ru)资金正反(fan)馈阶(jie)段。呈现(xian)“资金流入——市场上涨——驱动资金进(jin)一步流入”的强烈正反馈。这个过(guo)程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的(de)幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😡🍉，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍇🧅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒🍆，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💟👛🍑👠，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍍🥑；三是除了内需下滑担忧加剧外🍓😻💝💟，7月中报业绩期💔🎒😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资(zi)产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度(du)回落后(hou)，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。