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关键(jian)在于特朗普作为全球(qiu)和平缔造者的承诺 —— 或者如(ru)他在(zai) 1 月份的(de)就职演说中对人(ren)群所说，要 “为一个充满(man)愤怒、暴(bao)力和完全不可预(yu)测的世界带来新的团(tuan)结精神”。

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方正证券指(zhi)出，本轮医(yi)药行业热情提升(sheng)的最大助力即是来自创(chuang)新药商(shang)业模(mo)式的广泛认(ren)可(ke)。从趋势上看，龙(long)头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市场对(dui)于创(chuang)新药公司持续(xu)融资烧钱(qian)的固有认(ren)知，同时BD项目收款(kuan)也进(jin)入常态化兑现(xian)阶段。

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東(dōng)(dong)山(shan)精密(mi)公告，公司全資(zi)子公司(si)香港超毅集(ji)糰(tuán)擬(nǐ)收購(gòu)(gou)索爾(ěr)思光電(diàn)100%股份，收購對(duì)價(jià)不超過(guò)6.29億(yì)美元；衕(tòng)時(shí)，公(gong)司擬認(rèn)購索爾思光電不超過10億元人民(min)幣(bì)的可轉債(zhài)。上述投資金額(é)郃(hé)計(jì)不超過人民幣59.35億元。本(ben)次交易完成后，索爾思(si)光電(dian)將(jiāng)成爲(wèi)東山精密的全資子(zi)公司。索爾(er)思光電昰(shì)一傢(jiā)在光通信領(lǐng)域(yu)具有領先地位的企(qi)業(yè)，專註(zhu)于設(shè)計、開(kāi)髮(fà)、製造咊(hé)銷(xiāo)售光通信糢(mó)塊(kuài)及組件。

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下跌中的回落：美元走强🥭😻，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍋，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍎💌🌽🍊，分别为23年和24年5-8月💘。背后原因类似👡👡，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥑🥥🥝👗🍉，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥑🥕💔💋🥥，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥥👢🧅👘🩰，万得全A -5.2%👢，AH溢价指数从129升至151🤬。（2）24年美国通胀持续高位🥒😻，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👠🍉👄💖，24年5-8月恒生指数跌-15%👜🍑🍍，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💝💌🥔👅🥝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧅😈，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💞👗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况😻🍆💋，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前👘，被防空系统拦截或者未能击中目标👄👿🍅。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市👙🥦🥬💟，造成居民楼受损💟。

2、细分子行业看，白酒方面🍉💖😈，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🍇🤬，山西汾酒涨超800%🍋👡🥿🍆，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年👠，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强💞，推动股价稳定上涨🍌👿。另外🥥🧡，安井食品🥦🥭💓、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工🍈🩱🥑🍈、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。