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上涨中的追赶：货币超预期宽松💞💞，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👗👘🍄😠😈。由于A股较港股散户投资者占比更高💕🍒💋🍏🍄，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💛。A股经历13年TMT牛市后🥦👚🎒，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👅💟🍍。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍌，央行2👅👞、4月两次降准，3🩰、5月两次降息；地产方面💝🥥💋🥾🍅，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥻👙👜。一系列政策催化下A股持续上涨💞🍓，14/7-15/6万得全A涨超200%🩰👞🩱，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💝🥭，流动性宽松推动A股强势反弹🥔👠🍒。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💛🩲🍑，进入2019年👡💛👛，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥻，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍓👘💘，19/1央行两次全面降准🍋🥕，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥒😠💝👗🍄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥬👛🥕。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💕🍌💓，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍊💖🥾🍈，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍇🩲🥔，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🧄。

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值得注意的是👚👚👿🥦，随着近段时间的回调🩳🍈，食品饮料板块估值已接近近10年低点💔👢🍑。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍑💓，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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本轮行业周期，贵州茅台“切中”了白酒回归初心的大趋势，并从去年开始着手布局🥕💖🥒🥻，茅台集团党委副书记🥔👡🧡、总经理王莉提出了客群、场景和服务的三大转型，并提出“卖酒转变为卖生活方式”等影响深远的转型方向，这一转型正是切中当下茅台“供需不适配”及“触达消费者”等问题。不到一年的时间🩱👠🌽🤍，贵州茅台的转型正一步步地转化为实践落地。

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何爲(wèi)數(shù)據(jù)要素？數據資源昰(shì)指具有價(jià)值創(chuàng)(chuang)造潛(qián)力的數據的總稱(chēng)，而(er)那些投入生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、蓡(shēn)與(yǔ)價值創造的(de)數據資(zi)源，則(zé)被稱(cheng)爲數據要素。2020年髮(fà)佈(bù)(bu)的《**中央國(guó)務(wù)院關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配寘體(tǐ)(ti)製機(jī)製的意見(jiàn)》分(fen)類(lèi)提齣(chū)土地、勞(láo)動力、資本、技(ji)術(shù)、數(shu)據5箇(gè)(ge)要素領(lǐng)域改革的方曏(xiǎng)，首(shou)次納(nà)入數(shu)據要素，強(qiáng)調(diào)了(le)數據作爲生(sheng)産要素的重要性。作爲(wei)“五大生産要素(su)”之一，數據已成爲數字經濟(jì)時(shí)代的基礎(chǔ)性資源(yuan)。開(kāi)髮數據要素資源，昰推動經濟增長(zhǎng)、髮展新質生(sheng)産力的重要新動能。

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